Visión general del CRMDynamics 365 Project Operations | CRM

Vende proyectos que puedes entregar, con el margen que prometiste

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El traspaso de ventas a entrega

La venta se cierra en Ventas. El margen se gana o se pierde en el traspaso.

La estimación está en una hoja de cálculo, la cotización vive en tu CRM y tu equipo de entrega reconstruye el plan a partir de un PDF. Por el camino se pierden supuestos de alcance, se promete una capacidad que no existe y el responsable de la cuenta pierde de vista el proyecto en cuanto arranca. Para tu equipo tecnológico, además, significa dos sistemas que conciliar por cada cliente. Dynamics 365 Project Operations amplía tu base de Dynamics 365 Sales, de modo que oportunidad, cotización, contrato y proyecto comparten un único registro de cliente, con Copilot ayudando a redactar planes y actualizaciones de estado.

De la oportunidad al proyecto, sin volver a capturar

Lo que tus equipos de ventas y de entrega pueden compartir

Cotización de proyectosUna cotización calculada sin la opinión de entrega es una conjetura con firma. Las cotizaciones de proyecto se crean desde la propia oportunidad, con sus líneas y tus listas de precios de proyecto, para que tu propuesta refleje cómo asignas personal y facturas realmente.
Contratos a partir de ventas ganadasUna venta ganada que hay que volver a escribir es donde el alcance cambia sin que nadie lo note. Puedes configurar el sistema para que cree un contrato de proyecto cuando se gana una cotización, de modo que el acuerdo del cliente y tu plan de entrega partan de la misma página.
Planificación del pipeline a la capacidadVender trabajo para el que no tienes personal es una promesa que pagarás más tarde. La asignación por habilidades muestra quién está disponible antes de que te comprometas, para que tu pipeline refleje la capacidad que de verdad tienes.
Entrega sobre la misma cuentaEl tiempo y los gastos se registran contra el mismo cliente que gestionan tus vendedores, así la relación continúa durante la entrega en lugar de apagarse tras el arranque.
Facturación proformaTu historia de la venta a la factura no debería terminar en un traspaso a finanzas. Project Operations Core te lleva de la venta a la facturación proforma sobre Dataverse, junto a Sales, y se conecta a tu ERP cuando necesitas más.
Visión a nivel de cuentaLa salud de una cuenta no debería vivir en tres herramientas. La salud de los proyectos, la utilización y el pipeline están junto al registro del cliente, y Copilot redacta informes de estado y resúmenes de riesgos a partir de datos en vivo.
Empieza en la plataforma que ya utilizas

Una ruta de despliegue que no te obliga a decidir sobre un ERP

Project Operations Core funciona por completo sobre Dataverse junto a Dynamics 365 Sales, y te lleva de la venta a la facturación proforma sin necesidad de un back-end ERP. Cuando necesitas facturación completa y reconocimiento de ingresos, Project Operations se integra con Dynamics 365 Finance y Supply Chain Management. Te ayudamos a elegir la ruta que encaja con tu etapa actual y a planificar el paso a la siguiente para que no tengas que reconstruir después.

Project Operations CoreFunciona por completo sobre Dataverse junto a Dynamics 365 Sales, de la venta a la facturación proforma, sin necesidad de un back-end ERP.
Integrado con tu ERPSe integra con Dynamics 365 Finance y Supply Chain Management cuando necesitas facturación completa y reconocimiento de ingresos.
Qué hacemos y cuándo

De tu primera plantilla de cotización a un motor de entrega en marcha

Por qué Devsinc

Devsinc de un vistazo

50+Consultores MS Dynamics certificados
50+Proyectos exitosos entregados en total
6Oficinas en el mundo
9+Industrias atendidas
Mapeemos tu traspaso

Empieza con una venta real, no con un guion de demo

Trae un proyecto que hayas vendido hace poco. Lo seguiremos contigo de la oportunidad a la factura y te mostraremos dónde se escapó el margen o el alcance. Lo que te llevarás:
✓Un recorrido por tu flujo actual de la venta a la entrega
✓Una ruta de despliegue recomendada, Core o integrada con el ERP
✓Un plan por fases, secuenciado antes de la automatización
✓Respuestas directas sobre licencias y gobernanza
✓Una demo en vivo construida en torno a tu propia venta
Al enviar esto, aceptas que un representante de Devsinc te contacte.